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传化股份002010业绩增长空间大

发布时间:2019-05-14 16:34:25

传化股份(002010)业绩增长空间大

公司近期发布非公开发行股票预案,增发价格不低于10.15元/股,预计募集资金净额不超过50500万元,将全部用于"年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程"。

太平洋证券分析师姚鑫发布报告指出,"一期工程"建设期两年,建成后将形成3.5万吨/年DTY、1万吨/年FDY、5000吨/年短纤油剂、3万吨有机硅柔软剂的产能。投产年生产负荷60%,第二年生产负荷80%,第三年100%。项目如果在2010年开始建设的话,一期项目贡献收益要到2012年。

分析师预计公司年每股收益分别为0.53元、0.60元和0.66元,考虑增发后公司相应每股收益为0.53元元、0.48元、0.53元。假设2012年公司一期项目顺利投产,按贡献60%的收益计算每股收益将达到0.77元。

公司在A股市场中属于业绩稳定增长类公司,有较强的抵御风险的能力。分析师指出,经过增发对业绩的摊薄后,公司股票的合理价值为11元,目前股价为11.09元,不存在明显低估。不过考虑到增加项目的投产,按2012年贡献60%计量,公司合理价值在15.4元左右,鉴于公司未来业绩成长空间较大,继续维持"买入"的投资评级。分析师指出,其主要的投资风险来自于下游纺织行业需求的低迷。

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